1. 客户管理

• (1) 客户信息表： 记录当前客户列表。在工作台中点击“客户信息表” -> 新建并填写详细信息。注意：“单位名称”为必填项。“首次/最后联系时间”会自动从“联系记录”中提取。
• (2) 联系人信息： 记录关联公司的联系人。“公司名称”和“联系人姓名”为必填项。
• (3) 联系记录： 反映客户跟进状态。“联系时间”、“单位名称”和“联系人姓名”为必填项。选择公司名称后，系统将自动列出该公司的所有已注册联系人供选择。

2. 服务管理

包括客户投诉表和服务单。处理流程如下：

• (1) 投诉表： 客服人员记录通过电话或邮件收到的投诉及需求。必须注明“客户名称”和“投诉内容”。
• (2) 流转： 保存后，投诉单将转交相关负责人。
• (3) 分派： 若问题未解决，负责人将指派技术/服务人员处理。
• (4) 完成： 被指派员工处理待办服务单，并更新“服务人员”及“完成程度”字段。

3. 产品管理

“产品信息”报表记录现有产品及供应商详细信息。

• 点击“产品信息” -> 新建。必填项为“产品名称”并选择“供应商”。
• “产品代码”由系统自动生成。
• 可从下拉列表中选择“条形码”、“产品类别”及“产品子类”。
• 产品图片可上传至“产品图片”簿，价格变动则记录在“价格变动记录”中。

4. 销售与采购管理

 

(1) 填写“采购订单”：

• 流程： 采购员填写 -> 采购经理审核 -> 财务经理通过“付款单”付款。
• 操作： 登录 ->“采购订单” -> 新建。选择客户，单号自动生成。产品信息及应付金额自动计算。折扣默认值为1（输入0.85表示15%的折扣）。
• 注意： 必须先在“商品信息”中登记商品才能开具采购单。

(2) 填写“销售订单”：

• 流程： 销售人员填写 -> 销售经理审核 -> 财务收款。
• 从菜单中选择“客户”。若是新客户则允许手动输入，系统自动在“客户信息表”中生成新档案。

5. 决策分析

提供深入的统计报表，帮助管理层基于实时数据做出战略决策。

6. 合同与文档管理

支持企业与客户之间签订的所有文件、合同的存储、分类和快速检索。